油价飙升！利比亚东部政府宣布关闭所有油田，黎以冲突升级、俄乌互相发动大规模空袭，碳酸锂冲高回落

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油价涨逾(yú)3%

因有关中东冲突升级和利比亚减产的报道加剧供应担忧(yōu)，油价(jià)周一上涨逾3%。截(jié)至当天收盘，WTI原油期货10月合约报77.42美元/桶，涨幅为3.46%；布伦特原油期货10月合约报81.43美元/桶，涨幅为3.05%。

周一(yī)，利(lì)比亚东部(bù)政府宣(xuān)布关闭所(suǒ)有油(yóu)田，停止生(shēng)产和(hé)出口(kǒu)，随后油价飙升。

控制该国石油资源的利比亚国家石油(yóu)公(gōng)司(NOC)没有进行证实。然而，利比亚国家石油公司(sī)的子公司苏尔特石油公司（Sirte Oil Company）表(biǎo)示，将开始部分减产。

黎(lí)以冲突升级，以军(jūn)系列(liè)空袭(xí)对黎造(zào)成严重破坏(huài)

据央视新闻消息，当地时间8月26日早间(jiān)，位于戈兰高地南部的哈马特(tè)格德、艾(ài)因加夫、泰勒卡齐尔等地(dì)响起防空(kōng)警报。

以色列国防军发布的消息显示，防空警报是(shì)由于无人机出现，目前暂无人员(yuán)伤亡报告。

随后，以色列国(guó)防军报告，其防空阵列成功拦截了空中目标(biāo)。以(yǐ)色列军方(fāng)的(de)国(guó)土防线司令部表示，目前戈兰(lán)高地南部地(dì)区已解除警报。

当地时间25日，黎巴嫩(nèn)真主党武装发表声明称，第一(yī)阶段(duàn)对以色列的打击取得成功，共发射320多(duō)枚火(huǒ)箭(jiàn)弹，打击了以北部(bù)及以方占领的戈兰高地共11处以军基地等目标(biāo)。黎真主党武(wǔ)装在(zài)另外一份声明中(zhōng)还称，当天该武装发起的(de)所(suǒ)有打(dǎ)击，都在指定时间越过黎以临(lín)时边界，射向多个方(fāng)向的预定目标，因此25日的(de)军事行动(dòng)“已经完成”。

以色列国防军则发表声明称，当天，黎巴(bā)嫩真主党共向以色列发射(shè)了约210枚火箭弹和20架(jià)无人(rén)机，大部分火箭弹都被防空系统拦(lán)截或落入空旷(kuàng)地带，以军基地没有遭到破坏。但有火箭弹碎片击(jī)中了沿(yán)海城市阿卡的(de)一栋房屋，造成平民受伤。以色列(liè)国防军(jūn)发(fā)言人哈加里(lǐ)称，黎真(zhēn)主党的袭击(jī)计(jì)划基本上被以军挫败(bài)。

黎巴嫩国家通讯社报道，自25日凌(líng)晨开(kāi)始，以色列对黎实施的(de)一系列空袭，对当地房屋、基础设施和农(nóng)作物造(zào)成严重破坏(huài)，特别(bié)是(shì)电(diàn)力和供水系统。这是(shì)自去年底黎以冲突(tū)开始以(yǐ)来最猛烈的一次(cì)空袭行动。

俄罗斯与乌克兰互相发动大规模空袭

据新华社消息，俄(é)罗斯与乌克(kè)兰26日互相发动大(dà)规模空袭。袭击造成乌(wū)境内停(tíng)水停电(diàn)，俄罗斯多地基础设(shè)施受损(sǔn)。

俄国防部26日通报说，防空(kōng)部队在俄萨拉托夫州、库尔斯克(kè)州、别尔哥罗德州、布良斯克州、图拉州、奥廖尔州、梁赞州和雅罗斯拉夫尔州上空击落22架乌克兰无(wú)人机。

萨拉托夫州地(dì)方卫(wèi)生部门表示，当天(tiān)乌无人机对该州的袭击造成4人受伤。雅罗(luó)斯(sī)拉(lā)夫尔州州长叶夫拉耶夫26日说，乌军无人(rén)机试图袭击该州一处炼油(yóu)厂。

《乌克兰真理(lǐ)报》26日报道说，乌军当天出动无人机，袭击了位于(yú)俄(é)萨拉(lā)托夫州恩格斯市的(de)俄军(jūn)用(yòng)机场(chǎng)。

乌克兰空军26日在社交媒体上(shàng)说，当天清晨，乌基辅市、基辅州、哈尔科夫州、苏(sū)梅州(zhōu)、波尔塔瓦(wǎ)州、文尼察州、基洛沃格勒州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、伊万诺－弗兰科夫斯克州、利沃夫州和敖德萨州等地遭到俄军空袭(xí)，乌克兰多地出现停水、停电。利沃夫州军事行(xíng)政长官科济茨基当天说，俄军(jūn)当天袭击(jī)了(le)该州能源(yuán)设施。乌空军当天凌晨发布消息说，在(zài)俄领空中发现了11架图-95战略轰炸机。

乌克兰总统(tǒng)泽连斯基26日在社交媒体上说(shuō)，乌方正统(tǒng)计空袭造(zào)成(chéng)的损失(shī)情况，俄空袭针对的(de)是乌“关键民用(yòng)设施”。

俄(é)罗斯国防部26日发(fā)布通报说，俄军当天(tiān)使用高(gāo)精度远(yuǎn)程空基和海基武器，对保障乌克兰军工综合体的能源基础设施进行了大规模集群打击。据俄罗斯媒体(tǐ)报道，俄方当天袭击目标包括敖德萨州一处能(néng)源设施和伊万(wàn)诺－弗兰(lán)科夫斯克州一处存放战(zhàn)机的机库。

碳酸锂冲(chōng)高回落

上周，碳酸锂期货迎来一波(bō)短暂反弹，8月21日，主力LC2411合约一度触及近期高(gāo)点78800元/吨，较8月19日的最低(dī)点71700元/吨反弹(dàn)超9%。然(rán)而，碳酸锂本(běn)轮反(fǎn)弹并未获得持续的支撑(chēng)力量，随后又开始快速回落。截至8月26日收盘，LC2411合约微涨(zhǎng)0.27%，至74350元/吨。

国信期货分析师顾冯达(dá)认为，碳酸锂价格冲高回落的主要原因在于，基本面整体(tǐ)仍处于偏弱格局。“短暂上冲主要(yào)由(yóu)现货成交边际转好带动。彼时，随着碳酸锂价格前期(qī)持续走低，下游低价补库(kù)心理(lǐ)价位被触及，现货市场成交边际转好，出(chū)现小幅去(qù)库迹象(xiàng)。”顾冯达表示，不同(tóng)于今年2月(yuè)底的上涨，当前(qián)现货市场供应仍旧(jiù)充足，基(jī)本面不(bù)足以形成实质(zhì)性边际矛盾支撑盘(pán)面和现货价格进一步上行。同时，下游仍(réng)然保持逢低采买策略，在盘面大幅反弹后现货市场成交明显转弱，导致期现(xiàn)价(jià)格应声回落(luò)。

据(jù)SMM数据，8月16日当周，碳酸锂下游库存累积约2500吨，冶炼厂库(kù)存下降约2700吨，社会总库存油价飙升！利比亚东部政府宣布关闭所有油田，黎以冲突升级、俄乌互相发动大规模空袭，碳酸锂冲高回落累积约(yuē)1380吨(dūn)，累积速度有所放缓。此外，碳酸锂周度产量(liàng)环比减少512吨，为4月18日当周以来的最大降幅。但碳酸锂高库存压力并未缓解(jiě)，且仍处(chù)于累(lèi)积态(tài)势。截至8月23日(rì)当周，碳酸锂周度库存为13.26万(wàn)吨，周环比增加524吨。

从现货市场来看，碳酸锂现货(huò)呈弱势状态，外矿(kuàng)端表(biǎo)现更弱，报(bào)价快速下调。据Mysteel消息，上周国内锂(lǐ)矿石现货价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)300～1000元/吨，当前澳大利亚(yà)精矿CIF价格快速下(xià)跌调至(zhì)780美元/吨，调价幅度约(yuē)220美元/吨或(huò)22%。对此，国投安信期货分析师吴江解释，现货冶(yě)炼(liàn)利(lì)润修复，本轮矿端和冶炼端的博弈明显弱于(yú)去年，现(xiàn)货和成本端抵抗微弱，澳矿没有挺(tǐng)价意愿。因此，澳矿(kuàng)报价(jià)快速下调，令成本倒(dào)挂缺(quē)乏持续性，也基本解(jiě)释了近期主要的现货(huò)跌幅。

谈及当前碳(tàn)酸锂价(jià)格在(zài)70000元/吨附近(jìn)得到强支撑的(de)原因，吴江认为(wèi)，主要是因为上游(yóu)锂盐厂(chǎng)经历(lì)了长期的价(jià)格(gé)下探，出货情绪较(jiào)为消极，挺价情绪强烈。此外，下游材料厂在上周(zhōu)碳酸锂价格较低点位时采买行为有所增多。至(zhì)于支撑力度如何，要(yào)看矿端心态(tài)变化(huà)。从矿端表(biǎo)现看，近两日澳矿没有进一步下调，目前(qián)价格水平处于(yú)中资非洲矿、高成本澳(ào)矿、国内锂云母(mǔ)龙头矿山成本集中的位置。

“从锂资(zī)源(yuán)供应模式看，澳(ào)矿目(mù)前仍(réng)是最主要的(de)供应(yīng)来源，国内盐湖(hú)虽然成本很低，但开(kāi)发受到制约，目(mù)前无法放量。”富宝锂电高级研究员李睿(ruì)也认为，在全球碳(tàn)酸(suān)锂生(shēng)产中，澳(ào)大利亚(yà)锂辉石(shí)占据绝大部分，锂辉石的开采、冶(yě)炼成本决(jué)定(dìng)了当前锂价下方的极(jí)限。当前价格或(huò)已接近重要成本支撑，若碳(tàn)酸锂(lǐ)价格进一步下跌，矿端产能出清或正(zhèng)式拉开序(xù)幕(mù)。

需要注意的是(shì)，今年以来，锂(lǐ)盐项(xiàng)目(mù)释放产能不断增(zēng)加。比如，华友钴业Arcadia达产后每(měi)年生产40万吨锂精矿（5万吨LCE），可以(yǐ)满(mǎn)足华友(yǒu)钴业广西5万吨锂盐加工厂运转。“该公司曾(céng)于今年2月6日透露Arcadia锂矿项目目前正(zhèng)在产能爬坡和指标提升阶段，该项目已有(yǒu)大量锂精矿运抵国内，100%自给率的锂盐产量可观。此外，中矿、盛新、雅化在津巴布韦的矿山当(dāng)前均能满产。”李(lǐ)睿(ruì)认为，若碳酸锂价格反(fǎn)弹至90000元/吨以上，在非洲布局的中资(zī)一体化盐厂将在盘面套保(bǎo)以锁(suǒ)定利润，将对价格构成持(chí)续(xù)压(yā)力。

与此(cǐ)同(tóng)时，电芯和整车企(qǐ)业也在不(bù)断布局上游资源，以(yǐ)在原料端获(huò)得话(huà)语权。以宁德时代、比亚迪为例(lì)，作为动力(lì)电池装机的两大龙头，二者在锂盐项目(mù)上均有布局(jú)。宁德时代拥有江西宜(yí)春锂矿项目和四川斯诺威锂矿项(xiàng)目，比亚(yà)迪与(yǔ)盐湖股份合作布(bù)局锂盐项(xiàng)目，并(bìng)在非洲、智(zhì)利等地探寻优质锂矿项目。李睿认(rèn)为，上下游产(chǎn)业(yè)链界限逐渐模糊，也在一定程度上拉低(dī)了(le)碳酸(suān)锂的价格重心。

从(cóng)需求端看，吴江认为，市场对9月的需求(qiú)仍保留一定期待，头部(bù)电池企业反馈在8月有计划增加订单。“当(dāng)下市场仍然有交易锂(lǐ)电产(chǎn)业链三季度中旬开启行业补库(kù)的驱动(dòng)，虽然今年上半年新(xīn)能源汽车有冲量动作，但综合政策性支持和市(shì)场发展(zhǎn)速率(lǜ)看，三季度(dù)末(mò)开启的新(xīn)能源产销旺季仍不容小觑。”顾冯达表示，一(yī)旦盘面价格再度触及下(xià)游低价补库的(de)心理价位，或(huò)重新获得(dé)一定的向上支撑力量。

展望后市，方正中期期货(huò)分析师魏朝(cháo)明认为，尽管目前供应端(duān)产量(liàng)下行(xíng)已经初见(jiàn)成(chéng)效(xiào)，库存(cún)积累节奏有所放缓(huǎn)，但(dàn)当前基本面没有明显扭转，且许多碳酸锂龙头企业着手(shǒu)进行套保，对价格也有一定压力，在新增向上驱动前，预计难以见到大的(de)反弹幅度。从年度(dù)供需角度看，锂盐供过于求态势仍在延续，需要(yào)警惕锂(lǐ)矿石价格持续(xù)下滑、锂盐生产企业亏损收窄对(duì)价格的(de)影响。

“考虑到目前碳(tàn)酸(suān)锂社会库存和仓(cāng)单总量处于高位，需要累积(jī)更多势(shì)能才能(néng)形成有效的阶段性供需错配，从而支撑锂价的阶段性反弹(dàn)。”顾冯(féng)达认为(wèi)，在(zài)供应强势和库存绝对高位的双重压力下，碳酸锂价格上冲力度较为有限。

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